Sau ngày mở thầu 29/8, Ngân hàng HSBC và Barclays đã đánh bại 8 nhà thầu khác và trúng thầu Chương trình tư vấn phát hành trái phiếu quốc tế (Vietinbank) trị giá 500 triệu USD của Ngân hàng Công thương Việt Nam. Các đối thủ khác trong cuộc cạnh tranh bao gồm Mitsubishi UFJ Securities International. Ngân hàng ANZ và liên doanh UBS; Ngân hàng Deutsche Bank BNP Paribas; Morgan Stanley; Ngân hàng JP Morgan Chase Ngân hàng Standard Chartered và Goldman Sachs. Đại gia chứng khoán quốc gia SSI cũng đã hợp tác với Daiwa Capital Markets để tham gia vào kế hoạch trọn gói này, nhưng không thành công.
Ngân hàng Việt Nam không tiết lộ chi tiết kế hoạch tư vấn sẽ được công bố vì kế hoạch vẫn đang được đàm phán. Đây là lần thứ hai một công ty Việt Nam phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế trong năm 2011 sau khi Công ty Vincom bán 40 triệu USD trái phiếu chuyển đổi tại En vào tháng 7 năm ngoái.
Ông Alan Phạm, Giám đốc đầu tư của Vinacapital, nói với Bloomberg: “Vietinbank đã chọn đúng đối tác tư vấn. Mạng lưới phân phối toàn cầu của HSBC sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng Công thương Việt Nam trong vấn đề này.”
Tại Vietinbank Trước khi lựa chọn cố vấn, ngân hàng xếp hạng Moody’s đã đưa ra nhận định tiêu cực về triển vọng của Ngân hàng Việt Nam trong 8 tháng tới từ ngày 12-1. Ngân hàng Việt Nam từ chối bình luận về báo cáo này, nhưng ông Lê Đức Thọ, Phó Giám đốc Ngân hàng Việt Nam, tin tưởng vào thành công của đợt phát hành trái phiếu quốc tế.
Cổ phiếu của Ngân hàng Việt Nam đã giảm 100 đồng trong phiên giao dịch sáng nay, tương đương 2,2%, xuống còn 26.400 đồng ngày hôm qua. – Theo khảo sát của Bloomberg, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam là cao nhất ở châu Á, với mức tăng 23% vào cuối tháng 8. Tổng sản phẩm trong nước (GNP) sáu tháng đầu năm 2011 tăng 5,6%, so với cùng kỳ năm trước là 6,2%.